Les points à vérifier avant de signer, de migrer ou de renouveler un abonnement CRM.
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Cette checklist rassemble les vérifications qui évitent le plus souvent les mauvaises surprises lors du choix d'un CRM ou d'une migration. Elle est organisée en quatre groupes : conformité, fonctions, contrat et données, et conduite du changement. Cochez chaque point au fil de vos essais ; ce qui reste non coché est une question à poser à l'éditeur avant de signer.
Prenez l'habitude de tester l'outil avec vos propres données et un vrai dossier client, pas seulement avec la démonstration préparée par le commercial. Impliquez au moins un utilisateur quotidien, pas seulement le dirigeant : c'est lui qui dira si la saisie est supportable. Notez aussi la réactivité du support pendant l'essai, car elle donne une idée de ce qu'elle sera après la signature.
La checklist ne remplace ni un avis juridique sur le contrat ni l'avis de votre délégué à la protection des données s'il en existe un. Elle sert à structurer la discussion et à comparer plusieurs offres selon les mêmes critères.
Produits et tarifs
Hébergement, RGPD, langue, support, intégrations, facturation électronique : les critères objectifs pour arbitrer entre un CRM français ou européen et un éditeur international.
Fonctions et usages
Base légale, information des personnes, droit d'opposition, durées de conservation, sous-traitance : les règles du RGPD et de la prospection entre professionnels applicables à votre CRM.
Fonctions et usages
Réception obligatoire depuis septembre 2026, émission pour les PME en 2027 : plateformes agréées, formats, e-reporting et questions à poser à l'éditeur de votre CRM.
Alternatives et migration
Comment changer de CRM sans perdre vos contacts, votre historique ni la confiance de l'équipe : calendrier, préparation des données, bascule et vérifications.
