Tableur, ERP, suite tout-en-un ou open source : les options, et la méthode pour changer de CRM.
Changer de CRM, ou en adopter un pour la première fois, ne se résume pas à ouvrir un compte. Il faut décider si un CRM est vraiment la bonne réponse, choisir entre un tableur amélioré, un module d'ERP, une suite tout-en-un et un outil spécialisé, puis reprendre des milliers de contacts sans créer de doublons ni perdre l'historique des échanges.
Cette rubrique propose une comparaison des familles d'alternatives, une méthode de migration en étapes, des conseils pour nettoyer et importer vos fichiers, un tour d'horizon des solutions open source et auto-hébergées, ainsi qu'une réflexion chiffrée sur le bon moment pour migrer.
Chaque guide insiste sur la réversibilité : un bon choix est un choix dont on peut sortir. Vérifiez toujours, avant de signer, comment exporter vos données et dans quel format. Le calculateur de rentabilité d'un changement de CRM et la checklist de migration vous aident à passer de l'intention à un plan concret, avec des hypothèses que vous pouvez modifier.
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